시나르마스측과 매매계약 체결…
“아시아·호주 운송 기회에 교두보”
국가자산 해외 유출 우려는 걸림돌…
해운협회 “국적선사로 남아야”
국내 사모펀드(PEF) 운용사 IMM프라이빗에쿼티와 IMM인베스트먼트 컨소시엄이 26일 11년간 보유한 해운LNG해운을 인도네시아 측에 매각하는 계약을 체결했다.
컨소시엄은 현대LNG해운의 지주회사 격인 특수목적법인(SPC) ‘아이기스원’ 지분 100％를 인도네시아 시나르마스그룹의 해운·자원개발 계열사인 프런티어리소스에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 이날 밝혔다.
현대LNG해운은 12척의 액화천연가스(LNG) 운반선과 6척의 액화석유가스(LPG) 운반선, 1척의 LNG벙커링선을 운영하는 국내 최대 액화가스 전문선사다.
국내 컨테이너 선사인 HMM[011200]과 함께 현대상선에 속했던 사업부였지만 2014년 분할돼 IMM컨소시엄이 1조300억원에 인수한 바 있다. 이중 부채를 제외한 에쿼티 투자금액은 4천억원 수준이었다.
프런티어리소스는 호주 등 지역에서 자원개발뿐 아니라 자원의 해상운송사업 진출에도 관심을 보이며 현대LNG해운과 시너지와 미래가치를 고려해 약 3조8천억원(부채 3조4천억원 포함) 규모의 인수를 진행한 것으로 전해졌다.
컨소시엄 측은 “시나르마스그룹은 싱가포르·인도네시아를 포함한 아시아와 호주 지역에서 강력한 물류·자원 개발 네트워크를 보유하고 있어, 현대LNG해운이 아시아 및 호주에서 신규 프로젝트와 운송 기회를 확보하는 데 중요한 교두보가 될 전망”이라고 내다봤다.
그러면서 “시나르마스의 호주 현지 네트워크와 현대LNG해운의 운항 경험을 접목할 경우 호주 관련 신규 LNG 프로젝트 확보 가능성이 크게 확대될 것으로 예상된다”며 싱가포르를 거점으로 한 다양한 입찰 기회 확보, 기존 해상물류 인프라와 시너지, 안정적인 고용 승계 효과 등을 기대했다.
IMM 컨소시엄은 씨티그룹글로벌마켓증권을 매각주간사로 선임해 2020년부터 다수의 재무·전략적 투자자를 대상으로 매각을 타진했으나, 당시 제시된 가격이 원금 수준에 미치지 않아 거래를 성사시키지 못했다.
그러나 최근 미국 알래스카 액화천연가스(LNG) 등 글로벌 LNG 프로젝트의 가시화, 현대LNG해운의 실적 개선, 신규 화주 확보 및 장기계약 기반 강화 등 기업가치가 재평가될 만한 요인이 축적되면서 해외에서 IMM의 가치 기준을 충족하는 원매자를 찾게 됐다고 컨소시엄측은 설명했다.
사측은 “국내 LNG 해운 시장 구조 변화 속에서 성사된 의미 있는 크로스보더 딜이라는 평가”라고 자평하며 “신규 자본 유입에 따른 부채비율 개선, 금융조달 비용 절감, 신규 사업 경쟁력 강화 등을 가능하게 되며, 이를 통해 지속가능한 성장 기반이 강화되는 선순환 구조를 기대할 수 있다”고 밝혔다.
다만, 국가자산의 해외 유출 우려가 나오는 점은 걸림돌이다.
컨소시엄측 발표에 앞서 한국해운협회는 이날 현대LNG해운 해외 매각 추진과 관련, “국가 경제와 에너지 안보 주권 확보를 위해 국적선사로 남아 있어야 한다”는 입장을 나타냈다.
이에 대해 IMM측은 “국내 전체 LNG 수입 물량의 상당 부분을 차지하는 가스공사의 전체 LNG 도입량 기준으로 현대LNG해운의 비중은 6% 이하”라며 매각이 국가 에너지 안보에 미치는 부정적 영향은 제한적이라고 주장했다. [연합뉴스]
